한화생명, 3천억 규모 신종자본증권 발행 결정

한화생명보험이 자본 건전성 강화를 위해 3천억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이번 신종자본증권은 30년 만기로, 5년 후 조기상환(콜옵션) 할 수 있는 조건이 포함되어 있다. 이자 지급은 발행회사의 재량에 따라 정지될 수 있으며, 금리 상향 조정(Step up) 조건 등이 포함되어 있다.

Why it matters

이번 신종자본증권 발행은 한화생명의 재무 건전성을 강화하고, 미래 성장을 위한 투자 재원을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 최근 보험업계의 IFRS17 도입과 새 국제회계기준(IFRS17) 및 신지급여력제도(K-ICS) 시행 등 급변하는 경영환경 속에서 이루어진 결정이라는 점에서 더욱 주목된다.

The big picture

이는 국내 보험업계가 IFRS17 도입 이후 자본 확충에 적극적으로 나서고 있는 가운데 이루어진 것으로, 향후 다른 보험사들의 자본 조달 움직임에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

Details

• 발행 규모: 3,000억원 (한도 5,000억원 이내 발행 가능)
• 만기: 30년
• 이자 지급 방식: 3개월 후취
• 조기상환: 발행일로부터 5년 후 가능 (발행회사 선택, 조기상환 수수료 없음)
• 이자 지급 정지 가능 여부: 가능 (발행회사 재량, 특정 조건 충족 시)
• 금리 상향 조정 (Step up) 조건: 발행일로부터 5년 후 1회, 10년 후 1회 조정

By the numbers

• 발행 금액: 300,000,000,000원
• 만기: 30년

What they’re saying

• 금융업계 관계자: "최근 금리 상승 기조 속에서 보험사들이 자본 확충에 어려움을 겪고 있는 상황에서, 한화생명의 이번 신종자본증권 발행은 성공적인 자본 조달 사례가 될 것으로 예상됩니다."
• 보험업계 전문가: "한화생명의 이번 결정은 IFRS17 도입 이후 강화된 자본 규제에 선제적으로 대응하고, 미래 성장 동력 확보를 위한 발판을 마련했다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 발행 결정 사항 요약
• 자금조달의 목적 (p. 3): 운영 자금 확보
• 이자지급방법 및 조건 (pp. 3-4): 이자 지급 정지 가능 여부 및 조건, 유예 이자 누적 여부, 금리 상향 조정 조건 등 상세 정보
• 원금상환방법 (pp. 5-6): 조기상환 가능 시점, 조건, 방법, 만기 연장 조건 등 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 발행 배경, 세부 발행 조건 확정 예정, 증권신고서 참고 안내

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Disclaimer

위 답변은 주요사항보고서 내용을 바탕으로 작성되었으며, 실제 발행 조건은 시장 상황 및 관계 기관의 승인에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 자료를 참고하시기 바랍니다.