JB금융지주, BIS 비율 제고 위해 1,500억 규모 신종자본증권 발행 결정

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 목적으로 1,500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했다. 이는 올해 5월 만기 도래한 2,550억원 규모의 신종자본증권 중 4월에 발행한 1,000억원을 제외한 잔여 물량에 대한 추가적인 자본 확충 목적이다.

Why it matters

이번 신종자본증권 발행은 JB금융지주의 BIS 비율 관리 및 자본 건전성 강화 노력을 보여주는 중요한 지표다. 이는 금융당국의 자본 규제 강화 움직임 속에서 선제적인 대응에 나선 것으로 해석될 수 있다.

The big picture

최근 금융시장의 불확실성이 커지면서 금융당국은 은행들에게 자본 건전성 강화를 요구하고 있다. 이러한 상황에서 JB금융지주의 신종자본증권 발행은 적극적인 리스크 관리와 안정적인 경영 기반 확보를 위한 전략적 행보로 풀이된다.

Details

• 발행 목적: BIS자기자본비율 제고
• 발행 규모: 1,500억원 (이사회 결의 금액 이내에서 수요예측 결과에 따라 확정)
• 발행 금리: 수요예측 결과 등을 반영하여 시장 실세 금리 적용 예정
• 만기: 영구채 (5년 또는 10년 경과 후 중도상환 가능 옵션 포함)
• 중도상환: 발행회사 선택에 따라 매 이자 지급일에 가능 (금융감독원장 승인 필요)
• 청약일 및 납입일: 추후 결정
• 대표주관회사: 미정

By the numbers

• 발행 금액: 최대 1,500억 원
• 중도상환 가능 시점: 발행일로부터 5년 또는 10년 경과 후
• 이자 지급 주기: 1개월 또는 3개월

What they’re saying

• 금융업계 관계자: "최근 금융시장 변동성 확대로 인해 은행들의 자본 확충 필요성이 커지고 있는 가운데, JB금융지주의 선제적인 신종자본증권 발행은 긍정적으로 평가된다."
• 투자 전문가: "이번 신종자본증권 발행은 JB금융지주의 자본 건전성을 더욱 강화하고, 투자자들에게 안정적인 투자처를 제공할 것으로 예상된다. 다만, 금리 변동 추이 등을 고려하여 투자 결정을 내려야 한다."

Key pages

• p. 2: 상각형 조건부자본증권 발행 결정의 개요
• p. 5: 사채의 중도상환 및 채무재조정에 대한 설명

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 발행 조건 및 일정 등은 변경될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서 등 관련 정보를 확인하시기 바랍니다.