DGB금융지주, 최대 1,000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 최대 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 결정될 예정이며, 공모 방식을 우 우선적으로 고려하지만 시장 상황에 따라 사모 방식으로 변경될 수도 있다.

Why it matters

이번 증권 발행은 DGB금융지주의 BIS자기자본비율을 제고하고, 자본 건전성을 강화하기 위한 전략적 결정이다.

The big picture

최근 금융 시장의 변동성이 커짐에 따라 금융당국은 금융지주들의 자본 건전성 강화를 요구하고 있다. DGB금융지주는 이러한 요구에 선제적으로 대응하고, 안정적인 경영 기반을 확보하기 위해 이번 증권 발행을 결정했다.

Details

• 발행 규모: 최대 1,000억원 (이사회 결의에 따른 한도)
• 발행 금리: 시장 상황을 고려하여 발행 당시 결정
• 만기: 영구채 형태이나, 5년 또는 10년 후 중도상환 옵션 부여
• 발행 방식: 공모 우선 검토, 필요시 사모 전환 가능
• 자금 사용 목적: 운영자금

By the numbers

• 최대 발행 금액: 100,000,000,000원

What they’re saying

• 금융 전문가: "최근 금융시장의 불확실성이 커지면서 금융지주들이 자본 확충에 적극적으로 나서고 있다. DGB금융지주의 이번 결정도 이러한 흐름의 일환으로 해석된다."
• 투자자: "DGB금융지주의 재무 건전성이 강화되는 만큼 투자 매력도 높아질 것으로 예상된다. 다만, 시장 상황에 따라 발행 금리가 변동될 수 있다는 점은 유의해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): DGB금융지주의 상각형 조건부자본증권 발행 결정과 문서의 주요 내용을 간략하게 소개.
• 세부 사항 (pp. 2-5): 발행 조건, 자금 사용 목적, 이사회 결의 일자 등 세부 정보 제공.

Tags: #DGB금융지주 #신종자본증권 #BIS자기자본비율 #자본확충 #공모 #사모 #운영자금

Disclaimer

본 요약은 2024년 8월 7일 공시된 주요사항보고서를 기반으로 작성되었으며, 실제 발행 조건과 일정은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 해당 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

특히, 상각형 조건부자본증권은 투자 손실 가능성이 있는 투자 상품이므로 투자자는 투자 결정 전에 투자 설명서를 통해 투자 상품의 위험성을 충분히 인지해야 합니다.