롯데지주, 1500억 규모 영구채 발행…재무건전성 강화

롯데지주가 1500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(영구채) 발행을 결정했다. 이번 영구채 발행은 재무건전성을 강화하고 안정적인 경영 기반을 마련하기 위한 목적이다.

Why it matters

롯데지주의 이번 영구채 발행은 최근 자금시장 경색 속에서 대기업의 자금 조달 방식 변화를 보여주는 사례로 주목받고 있다. 영구채는 회계상 자본으로 인정돼 부채비율 감소 효과를 볼 수 있다는 장점이 있다.

The big picture

롯데는 최근 몇 년간 공격적인 인수합병(M&A)과 신사업 투자를 지속해왔다. 이러한 행보는 외형 성장을 이끌었지만, 동시에 재무 부담을 가중시켰다. 이번 영구채 발행은 롯데가 재무구조 개선을 통해 안정적인 성장 기반을 마련하고자 하는 의지를 보여주는 것으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 1500억원
• 사채 종류: 국내 무기명식 이권부 무보증사채 (채권형 신종자본증권)
• 만기: 30년 (발행회사 선택에 따라 30년씩 연장 가능)
• 이자율: 최초 5.108%, 이후 2~5년차에는 매년 0.5%p씩 상승
• 이자지급: 3개월마다 후급, 발행회사 선택에 따라 이자지급 유예 가능
• 자금 사용 목적: 채무상환자금

By the numbers

• 발행금액: 150,000,000,000원
• 만기: 30년
• 최초이자율: 5.108%
• 이자지급주기: 3개월

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승으로 회사채 발행이 어려워진 가운데 롯데지주가 영구채 발행을 통해 자금 조달에 성공했다. 이는 롯데지주의 재무 건전성과 성장 가능성을 시장에서 인정받았다는 의미다."
• 신용평가사 관계자: "이번 영구채 발행으로 롯데지주의 부채비율이 다소 낮아질 것으로 예상된다. 다만, 영구채는 이자 지급 의무가 있는 부채라는 점을 고려해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용을 간략하게 소개
• 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 (pp. 2-5): 영구채 발행 조건과 관련된 상세 정보 제공

Tags: #롯데지주 #영구채 #회사채 #자본확충 #재무구조개선

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.