하나금융지주, 4,000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 중도상환 옵션이 부여되었으며, 수요예측 결과 표면이자율 및 만기이자율은 4.00%로 결정되었다.

Why it matters

하나금융지주의 이번 결정은 최근 금융시장의 불확실성 속에서 자본 건전성을 강화하고, 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

The big picture

최근 금융당국은 은행권에 대한 자본 확충 요구를 강화하고 있다. 이는 예상치 못한 경제 충격에 대비하고 금융 시스템 안정성을 확보하기 위한 조 치이다. 하나금융지주의 이번 결정은 이러한 흐름에 발맞춰 선제적으로 대응하려는 움직임으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 4,000억원
• 증권 종류: 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
• 만기: 영구채 (5년 중도상환 옵션 부여)
• 표면이자율 및 만기이자율: 4.00%
• 청약일 및 납입일: 2024년 10월 25일 (감독당국 협의 및 시장 상황에 따라 변경 가능)
• 대표주관회사: NH투자증권, 교보증권, 한양증권

By the numbers

• 4,000억원: 발행 규모
• 5년: 중도상환 옵션 행사 가능 시점
• 4.00%: 표면이자율 및 만기이자율

What they’re saying

• 금융 전문가: "하나금융지주가 선제적으로 자본 확충에 나선 것은 긍정적이다. 불확실한 금융 시장 환경 속에서 안정적인 자본 기반을 마련했 다는 점에서 긍정적인 평가를 받을 것으로 예상된다."
• 투자자: "높은 금리와 안정성을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있을 것으로 보인다. 다만, 영구채 특성상 중도 상환 가능성을 고려해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 하나금융지주의 기본 정보와 보고서 제출 이유 확인 가능.
• 상각형 조건부자본증권 발행결정 (p. 5): 발행 조건, 자금 조달 목적 등 주요 내용 요약.
• 이자지급방법 (pp. 5-6): 이자 지급 방식, 임의적/강제적 이자 지급 정지 조건 상세 설명.
• 원금상환방법 (p. 7): 중도상환 옵션 행사 조건 및 절차 확인 가능.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 3, 7): 발행 결정 배경, 향후 일정 등 추가 정보 제공.

Tags: #하나금융지주 #상각형조건부자본증권 #신종자본증권 #자본확충 #BIS비율 #금융시장 #투자 #영구채 #중도상환옵션

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 보다 자세한 내용은 하나금융지주가 공시한 "[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)" 원문을 참고하시기 바랍니다.