다날, 350억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

다날은 결제 서비스 확대 및 신사업 추진을 위한 운영 및 투자 자금 조달을 위해 350억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 30일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 다날이 공격적으로 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 자금 조달 전략으로 풀이된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 콜옵션과 조기상환청구권 등은 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로 주목된다.

The big picture

다날은 이번 자금 조달을 통해 국내외 결제 시장에서의 입지를 더욱 강화하고, 신규 사업 진출을 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다. 특히, 해외 커머스 시장 진출 및 후불결제 서비스 등 신사업 추진에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 350억원
• 사채종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 사채만기일: 2029년 10월 30일
• 전환가액: 3,136원 (액면가액 500원)
• 전환비율: 100% (전환 시 발행할 주식 수: 11,160,714주)
• 자금 사용 목적:
  • 결제 서비스 확대 (해외 커머스 시장 진출 지원 등)
  • 신사업 추진 (후불결제, 해외송금/외화환전, 글로벌 온체인 결제)

By the numbers

• 발행금액: 350억원
• 전환가액: 3,136원
• 전환가능 주식 수: 11,160,714주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 16.19%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "다날은 이번 전환사채 발행을 통해 성장을 위한 투자 재원을 마련했으며, 향후 공격적인 사업 확장에 나설 것으로 예상됩니다. 특히, 콜옵션과 조기상환청구권 등 투자자에게 유리한 조건을 제시하여 투자 매력도를 높였습니다."
• IT업계 전문가: "다날은 이번 자금 조달을 통해 국내외 결제 시장에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 보입니다. 특히, 해외 시장 진출 및 신사업 추진을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다."

Key pages

• p. 2: 정관상 잔여 발행한도 정정 (1,180억원 → 2,000억원)
• p. 4: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 이자율, 만기일, 전환가액, 전환청구기간 등)
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항 (유상증자, 합병, 주식분할 등)
• pp. 6-9: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 관련 세부 내용
• pp. 9-12: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (각 펀드별 투자 금액)

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Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 미래 예측 및 전망은 불확실성을 내포하고 있으며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 본 자료는 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.