인스코비, 120억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

인스코비는 운영자금 및 채무상환을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 본 사채는 만기일이 2027년 3월 5일이며 표면 및 만기이자율은 각각 3.0%, 8.0%이다. 전환가액은 1,301원이며 전환에 따라 발행될 주식은 인스코비 기명식 보통주 9,223,674주로, 주식 총수 대비 7.94%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 인스코비의 재무 건전성 및 미래 성장 전략에 중요한 영향을 미치는 결정이다. 조달된 자금 활용 방안 및 전환사채 발행 조건 등은 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 줄 수 있다.

The big picture

인스코비는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신사업 추진 및 채무 상환에 활용하여 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하고자 한다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 조기상환청구권과 중도상환청구권은 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로, 향후 주가 흐름에 따라 전략적으로 활용될 수 있다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 120억원
• 만기일: 2027년 3월 5일
• 표면/만기 이자율: 3.0% / 8.0%
• 전환가액: 1,301원
• 전환 가능 주식수: 9,223,674주 (주식 총수 대비 7.94%)
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 13억원 (신사업 추진 등)
  • 채무상환자금: 7억원 (환경이엔지 주식회사 대여금 상환)
• 주요 옵션:
  • 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매월 가능
  • 중도상환청구권(Call Option): 발행일로부터 매 7개월 후 가능

By the numbers

• 발행 금액: 12,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 9,223,674주
• 주식 총수 대비 비율: 7.94%
• 조기상환청구권 행사 가능 최초일: 2025년 3월 5일
• 중도상환청구권 행사 가능 최초일: 2025년 2월 11일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "인스코비가 신사업 추진 및 재무구조 개선을 위해 전환사채 발행을 결정했다. 조기상환청구권과 중도상환청구권 부여는 투자자에게 다양한 투자 전략을 제공할 수 있다는 점에서 긍정적이다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행은 부채 비율 증가와 잠재적인 주식 가치 희석 가능성을 내포하고 있다. 투자자들은 발행 조건, 자금 사용 목적, 향후 주가 전망 등을 종합적으로 고려하여 투자 여부를 결정해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 전환사채 발행의 개요 및 주요 조건
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액 결정 방법, 전환 청구 기간, 전환가액 조정에 관한 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6-10): 조기상환청구권 및 중도상환청구권에 대한 상세 내용, 기한이익 상실 사유, 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 11): 운영자금 및 채무상환자금 세부 사용 계획

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Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하거나 특정 결과를 보장하는 것은 아니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 한다. 본 요약은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않는다. 따라서 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 직접 참고하고 전문가와 상담하는 것이 필요하다.