롯데지주, 1,500억 규모 신종자본증권 발행

롯데지주는 재무건전성 확보를 위해 1,500억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행금액은 전액 채무상환에 사용될 예정이다.

Why it matters

이번 신종자본증권 발행은 롯데지주의 재무건전성을 강화하고, 최근 자금시장 불안 속에서 선제적인 자금 조달을 통해 안정적인 경영 기반을 마련하기 위한 움직임으로 해석된다.

The big picture

롯데지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 부채비율을 낮추고 자본규모를 확대하여 재무구조를 개선하고자 한다. 이는 불확실한 경제 상황 속에서 안정적인 재무 상태를 유지하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 규모: 1,500억원
• 만기: 30년
• 발행 금리: 최초 2년간 연 5.710% (이후 3년마다 스텝업)
• 이자 지급: 매 3개월 후급
• 이자 지급 정지: 롯데지주의 선택에 따라 이자 지급이 정지될 수 있음 (단, 특정 조건 충족 시 이자 지급 재개)
• 조기 상환: 특정 조건 충족 시 롯데지주의 선택에 따라 조기 상환 가능

By the numbers

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "최근 금리 상승 추세 속에서 30년 만기라는 긴 만기와 스텝업 금리를 통해 투자자를 유치하려는 것으로 보인다. 롯데지주의 신용등급과 재무 안정성을 고려할 때 투자 수요는 충분할 것으로 예상된다."
• 시민단체 관계자 B: "롯데지주는 이번 신종자본증권 발행 목적을 명확히 밝히고, 자금 사용 계획을 투명하게 공개해야 한다. 또한, 이자 지급 정지 가능성 등 투자자에게 불리한 조건에 대해서도 충분히 설명해야 할 것이다."

Key pages

• p. 2: 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 개요
• pp. 3-4: 사채의 이율, 이자지급방법, 금리상향조정 조건, 조기상환 가능시점 및 방법 등 상세 조건
• p. 5: 사채 발행 방법, 만기 연장 조건 등

Tags: #롯데지주 #신종자본증권 #자본확충 #재무구조개선 #채무상환

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